4月29日，港交所官網(wǎng)顯示，美的集團(tuán)股份有限公司(美的集團(tuán)，000333)再度遞表港交所上市，聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金公司。

　　2023年8月初，美的首次宣布將赴港交所二次上市，擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過(guò)發(fā)行完成后公司總股本的10%。2023年10月24日，美的向港交所提交申報(bào)材料。

　　29日晚間，美的集團(tuán)發(fā)布關(guān)于發(fā)行H股并上市的進(jìn)展公告稱(chēng)，按照本次發(fā)行的時(shí)間安排并根據(jù)香港聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)定，公司已于2024年4月29日向香港聯(lián)交所更新遞交了本次發(fā)行的申請(qǐng)，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)

　　站刊登了本次發(fā)行的更新申請(qǐng)資料。

　　美的集團(tuán)在最新的申請(qǐng)版本中披露了公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2021年至2023年，美的集團(tuán)的收入分別為3434.61億元、3457.09億元及3737.10億元;年度利潤(rùn)分別為290.31億元、298.12億元、337.47億元，凈利潤(rùn)率分別為8.5%、8.6%及9.0%。

　　美的集團(tuán)援引弗若斯特沙利文報(bào)告稱(chēng)，按照2023年銷(xiāo)量及收入計(jì)算，美的集團(tuán)是全球最大的家電企業(yè)。

　　根據(jù)更新后的招股書(shū)，美的業(yè)務(wù)分成兩大板塊，分別是智能家居業(yè)務(wù)和商業(yè)及工業(yè)解決方案。其中，智能家居業(yè)務(wù)主要包括各式各樣的家電產(chǎn)品，包含空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚電及其他家電。商業(yè)及工業(yè)解決方案主要包括新能源及工業(yè)技術(shù)、智能樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化以及其他業(yè)務(wù)。

　　在智能家居板塊，高端品牌主要是COLMO和東芝，中端品牌包括美的、小天鵝。美的稱(chēng)，全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)涵蓋線上線下渠道。2023年，在中國(guó)內(nèi)地智能家居業(yè)務(wù)線上銷(xiāo)售占比達(dá)到總額超過(guò)50%。

　　展望未來(lái)，受收入增加和消費(fèi)水平驅(qū)動(dòng)，中國(guó)內(nèi)地主要家電類(lèi)別的產(chǎn)品高端化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。美的表示，公司已準(zhǔn)備好把握此趨勢(shì)，升級(jí)產(chǎn)品組合，提升單價(jià)更高的高端和領(lǐng)先技術(shù)產(chǎn)品的占比。此外，公司致力于進(jìn)一步提高海外收入占比，重點(diǎn)聚焦自有品牌業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　美的援引第三方數(shù)據(jù)稱(chēng)，按銷(xiāo)量計(jì)，公司在家用空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱以及廚電及其他家電領(lǐng)域均躋身全球前三名，分別占23.7%、14.2%、10.5%及6.0%的市場(chǎng)份額。同期，按零售額計(jì)，美的集團(tuán)在這四個(gè)領(lǐng)域也位列全球前三，市場(chǎng)份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%。

　　按照2023年銷(xiāo)售收入計(jì)，美的商用空調(diào)業(yè)務(wù)位列中國(guó)內(nèi)地第一，市場(chǎng)份額為14.3%，為全球前五大商用空調(diào)提供商，市場(chǎng)份額為6.6%。

　　在商業(yè)及工業(yè)解決方案板塊，美的提供全方位產(chǎn)品及服務(wù)：新能源及工業(yè)技術(shù)、智能樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化以及其他業(yè)務(wù)。

　　2021年至2023年間，美的的商業(yè)及工業(yè)解決方案的收入的CAGR高達(dá)15.4%，其總收入占比由2021年的21.4%提高至2023年的26.2%。展望未來(lái)，相信商業(yè)及工業(yè)解決方案將成為美的增長(zhǎng)的重要引擎。

　　美的集團(tuán)旗下的庫(kù)卡集團(tuán)是全球四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)之一，2023年重載機(jī)器人銷(xiāo)量和收入排名第二，市場(chǎng)份額分別為18.6%及17.9%。

　　美的集團(tuán)披露了2021年-2023年的毛利和毛利率可以看出，公司各大業(yè)務(wù)板塊三年來(lái)毛利和毛利率均出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。比如，2021年-2013年空調(diào)業(yè)務(wù)的毛利率分別是21.7%、23.4%、26.1%;洗衣機(jī)和冰箱業(yè)務(wù)三年毛利率分別是27.1%、30.1%、32.5%。

　　伴隨著公司各板塊業(yè)務(wù)毛利率的提升，美的集團(tuán)三年來(lái)利潤(rùn)也在逐年提高。2021年-2023年，美的集團(tuán)年度利潤(rùn)分別為290.31億元、298.12億元、337.47億元，凈利潤(rùn)率分別為8.5%、8.6%及9.0%。

　　對(duì)此，美的集團(tuán)解釋稱(chēng)，公司的年度利潤(rùn)由2022年的298億元增至2023年的337億元。該增加主要由于智能家居業(yè)務(wù)的收入增加，主要由于消費(fèi)者對(duì)公司空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱及廚電的需求增加，而需求增加則由于公司不斷創(chuàng)新和升級(jí)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有所提升。

　　美的集團(tuán)表示，致力于構(gòu)建全球化且具競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)體系。截至2024年3月31日，公司擁有超過(guò)23000名研發(fā)人員，占公司非生產(chǎn)員工人數(shù)超過(guò)一半。

　　截至最后實(shí)際可行日期，美的集團(tuán)已在11個(gè)國(guó)家建立了33個(gè)研發(fā)中心，其中17個(gè)研發(fā)中心位于海外。2023年，公司的研發(fā)投入超過(guò)140億元。

　　根據(jù)招股書(shū)，美的集團(tuán)本次港股IPO，募集資金擬用于全球科技研發(fā);智能制造體系的持續(xù)建設(shè)及供應(yīng)鏈管理的升級(jí);完善全球銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)絡(luò)，以及提高自有品牌的海外銷(xiāo)售;補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途等。

　　4月29日收盤(pán)，美的集團(tuán)報(bào)收68.2元，微跌0.25%。